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光伏設備行業研究及2022年度策略：全面擁抱新技術

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發布時間：2022-01-13

【概要描述】技術仍處于起步階段，投資收益尚難測算儲備項目一旦啟動，必將帶動新的投資。與內陸項目相比，海洋光伏的投資的確高昂。由于缺乏成熟的項目案例，現階段海洋光伏的投資收益問題尚不明朗。

光伏設備投資框架分析
1、光伏設備分析

光伏設備包括四大類：硅料設備、硅片設備、電池設備、組件設備。

2、光伏設備投資框架

光伏設備投資邏輯①：終端需求的二階導。光伏設備需求與全球光伏裝機容量密切相關。這種關系為：t年全球光伏裝機容量與t-1年全球光伏裝機容量的差值為t年的全球光伏新增裝機容量，而t年全球光伏新增裝機容量與t-1年全球新增裝機容量的差值才是光伏增量產能的需求。基于這種二階導關系，單純從下游光伏裝機容量角度來看，光伏設備的需求更為平滑，前者主要為后者提供了長期發展空間。

3、2020-2021：光伏設備市場回顧及展望

2020-2021年是光伏設備大年。復盤2020年以來的光伏設備行情，2020年是電池環節需求二階導放量（通威、隆基電池擴產）、2021年是硅片環節需求二階導放量（硅片新勢力擴產），從而帶動光伏設備企業業績提升，同時伴隨大尺寸、HJT、TOPCon等新技術落地帶動光伏設備企業估值提升。

由于上游原材料上漲，能源成本上升，光伏在2021各環節均開始出現新的技術變化，背后核心矛盾是現有的產業鏈降本已到瓶頸期。從光伏設備股的漲跌幅及背后的邏輯來看，硅片設備受益于終端需求二階導，電池設備主要是技術迭代帶動的更新需求預期。（雙良節能主要是設備到硅片的邏輯）

下游需求二階導影響趨弱

1、需求端：2022年光伏新增裝機容量有望達210GW

2、供給端：2022年各環節產能分析

3、供需對比：2022年電池環節二階導需求最為明顯

1、原理與工藝介紹

2、碳足跡是推進亮點全面擁抱新技術

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